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2025年5月汽车产量(liang)同比增幅扩大、销量同(tong)比增(zeng)幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工(gong)业协会数据，5月份，汽车产销分别完成(cheng)264.85万辆和268.63万辆(liang)，环比分别上升1.14%和3.74%，产量(liang)同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩(kuo)大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄(zhai)至(zhi)10.79%、9.71%。1-5月份累计汽(qi)车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥾🥬💔🧡，在科技🥿🥦🍈、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍄。尽管高频数据显示出口下半年承压🍇🤍，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🧡👝👚，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🧄🍌🍑，这为指数后续突破上行🌽😠🍌、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🧡🍍👙，从当前景气趋势和产业趋势来看👅，7月科技风格占优的可能性较大。

2、全球降息空间再(zai)度打开，A股“稳中(zhong)向(xiang)好”延续。海外方面，尽(jin)管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油(you)价回落(luo)，市(shi)场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资(zi)金的持续入(ru)市，年初至今A股指数(shu)中枢逐渐抬升。本周A股成交放量(liang)和赚钱效(xiao)应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开(kai)震荡(dang)中枢上沿(yan)。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国(guo)内政(zheng)策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息(xi)空间打开将有利于推动A股估值的抬升。