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业内人士认为，政策托底+AI赋能+国产替代刚需🥕，共同构建信创产业的“黄金三角”🤬🍈🥾🍄。AI商业化不仅为信创提供应用场景和市场空间🩱，更通过技术平权降低生态门槛，加速国产化从党政军向全行业渗透💌。当前，金融、政务领域的信创订单已进入爆发期🩱，叠加AI推理算力国产化机遇，建议重点关注核心硬件（服务器/芯片）和场景化软件企业🩰👿🥝。

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2025年也成爲(wèi)中海儲(chǔ)(chu)能全(quan)麵(miàn)産(chǎn)業(yè)化的爆髮(fà)之年。4月，公司成功中(zhong)標(biāo)惠陽(yáng)區(qū)50MW/300MWh獨(dú)立(li)儲能電(diàn)站項(xiàng)目，標誌着其首次實(shí)現(xiàn)大灣(wān)區戰(zhàn)畧(lüè)佈(bù)跼(jú)。該(gāi)項(xiang)目採(cǎi)用全套鐵(tiě)鉻(luò)液流電池技術(shù)，建成后(hou)將(jiāng)爲粵(yuè)港澳大灣區能源(yuan)結(jié)構(gòu)轉型註入(ru)強(qiáng)勁(jìn)(jin)動(dòng)能。

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相比2014年底和2019年初🧡👝，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🩱👄，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化👿。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💌👅🧡，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👡💯💟🌽，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🧅💯👗💕。近期，YU7大热🍄🥒、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🧅🎒🩱🍋，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🌽🍋，有望接力创新药和新消费的行情🥑。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、展望后市👜🥔💌🥦，随着关键点位突破👗👡，股指仍有空间🍎。可淡化指数，重视成长🍎🧅💔。2025年中国股市估值逻辑在内不在外😠，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低🩳🥾，推动增量入市。外部局势的缓和🤬💔🍑🍊，更强化了内部确定性逻辑的延展🍑👜💛。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间。

2、1、供应(ying)：PE方面，在高利润的**下上半年多套装(zhuang)置投产，产量快速上升，同比(bi)去年有很大增幅。下半年新增投产减少，7-8月(yue)份仍是检修高峰，预计9月之后检(jian)修计划开始(shi)减少，产量同比(bi)增幅或有所收窄，绝对值仍维持高位。PP方面，一季(ji)度，PP依旧呈(cheng)现高检修、高供应的状态，一方(fang)面是去年年底新产(chan)能(neng)落地，另一方面是由于原材(cai)料走弱改善利润，使PP整体开工率较(jiao)去年有一定提升。二季度，新增投产依旧较(jiao)多，虽然检修量将稳步提升，开(kai)工率有所(suo)降低，但产量同(tong)比依旧增长。下半年计划新增(zeng)产能(neng)多为PDH装置，由于长期亏损，投产或(huo)有推迟(chi)的(de)可能，因此供给边际(ji)增量有限，但产量仍(reng)是近5年最高水平。