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阿勒泰地区地(di)处新疆北部，以“金(jin)山银水”著称，总面积11.8万平方公里(li)，下辖6县(xian)1市均为边境县（市），总(zong)人(ren)口66.86万人。阿勒(lei)泰地区是新疆边境线最长、陆路口岸(an)最(zui)多的地区，西北地(di)区唯一与俄罗斯接壤的地区，是(shi)丝绸之(zhi)路经济(ji)带北通道和新疆参与中蒙俄经济走廊建(jian)设的重要地区。

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2、央行(xing)主导的(de)流动性宽松通常对应看债(zhai)做股逻辑。因为此时央行货币宽松，资金利率大幅下(xia)行，股债资(zi)产均受益于杠杆资金推动。在(zai)资产价格不(bu)触(chu)及泡沫破灭的情境下(xia)，市场交易呈现(xian)为股债双牛的特点(dian)，比如2014年~2015年；

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🥭，但5🥥、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🥕。结合工业企业盈利🥦💌🍇、库存周期👘👿、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍅🍉，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥦🍈👚，业绩有望改善；2）中游制造领域💌，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等💔；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍎、电力💕💗、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💯🤬🥦🍒。

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1、一季度(du)例会提(ti)出“择机(ji)降准降息”，明确政策方向并(bing)引(yin)发市场对落地时(shi)点的关注；二季(ji)度例会则提出“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况(kuang)，灵活(huo)把握政策实施的力度和节(jie)奏”，不再单纯聚焦降(jiang)准降息，而是强调政策整体的灵活调整。

2、下图展示了本周因子在沪深300🌽💝👡、中证500和流动性1500股票池中的表现，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益。