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付倍佳：上半年港股(gu)市场领(ling)涨(zhang)全球，主要有三方(fang)面原(yuan)因：一是产业结构(gou)优异，港股新经(jing)济结(jie)构占比高，互联网、新消费、创新药、新能源车等产(chan)业趋势向上，优质公司形(xing)成基本面与(yu)估(gu)值“双击”；二(er)是港股大权重分红资(zi)产估值修(xiu)复，恒生高股息指数仍有(you)超(chao)7%的股(gu)息率，A/H折价(jia)快速(su)收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆(chai)借利率（HIBOR）快(kuai)速下(xia)行，港股成交活跃，整体(ti)交(jiao)易量在历史高位运(yun)行。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网💯😠、人工智能🧅🍍、创新药、智能驾驶🧅💯、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等💔；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会🥬，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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焦煤，供应方面，2025年1-5月，我国原煤(mei)累计产量19.85亿吨，同比(bi)增加(jia)6.86%，2025 年(nian) 1-4 月，国内炼(lian)焦精煤累计产量1.57亿吨，同(tong)比增加(jia)8.51%，分省份(fen)来看，山西、内蒙、陕西以及新疆等产(chan)煤大省以及地区均实现了正(zheng)增长，尤其是山西，前五个(ge)月原煤产量同(tong)比(bi)增(zeng)长13.6%。焦煤价格低迷，进(jin)口量总体出现一定(ding)回(hui)落，1-5月份中国累计进口(kou)炼(lian)焦煤4379.48万吨，同比减少(shao)7.17%，其中进口蒙古炼焦煤2005万(wan)吨，同比减少17%，而从俄(e)罗斯(si)、加拿大以(yi)及澳大利亚进(jin)口我国的量均有所增加，分别增加3%、26%和(he)8%。需求方面，铁水产量不断走高，上半年最高(gao)日均产量245.64万(wan)吨/日，创出近(jin)5年同期最高水平，焦炭开工也有所走(zou)高，1-5月份(fen)全国焦炭累计产量为2.07亿吨(dun)，同比增加3.3%，对于(yu)焦(jiao)煤需求有所增加，但是低于焦煤供(gong)应增速(su)。目前焦煤(mei)下游采购节奏松弛，焦煤库存多在上游煤矿积累(lei)，安全生(sheng)产以及部分煤矿顶库使得部分煤矿停产减产，但是(shi)国内焦煤生产以及进口均较为宽松，上游焦煤库存(cun)去化也需要一(yi)定时(shi)间，焦煤(mei)经过上半年的下跌后价格较低，部分煤矿生产已经出(chu)现亏损，价格低(di)位下多空博弈或有一定(ding)加剧，焦(jiao)煤(mei)主力合约价格总体或将围绕650-950区间震荡运行，重点关注焦煤供应以及焦企(qi)利润变化。

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1、伊泰B股是由内蒙古伊泰集团独家发起🧅，募集设立的B股上市公司。公司是以煤炭生产🍌🧡🍓、运输🍏🌽、销售为基础🥕👿🥭，集铁路与煤化工为一体的大型清洁能源企业，为内蒙古自治区最大的地方煤炭企业及中国大型煤炭企业之一🍉👄🌽。

2、中国基金报：上半年，多项政策利好落地，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现🍄。下半年👅，还有哪些行业投资机会值得关注？