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进入7月(yue)后，综(zong)合业绩披露期效应、海外流动性环境变化(hua)、增量资金及风(feng)格交易热度，我(wo)们认为7月市场(chang)风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有(you)扰(rao)动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策(ce)，加(jia)力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会(hui)议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风(feng)险偏好(hao)整体回暖。基于以上(shang)，我们(men)认为7月大(da)盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格(ge)指数推荐如下：

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