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当地时间2025年6月16日，巴西帕拉州贝伦，为迎接COP30气候大会👜🥻👚，当地正在进行的基础设施项目建设🎒🧅👘。巴西将于11月在亚马孙城市贝伦举办联合国气候变化大会（COP30）🥦💞💟。

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虽然股价频传利好，但是外界最担忧的是(shi)，荣昌生物因过去几年持续亏损超40亿(yi)元，资金(jin)链承压严重。公司抛出的(de)25亿元融资计划至(zhi)今也(ye)没有着落，BD消息可能是救赎的最后一(yi)根稻(dao)草。

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1、1、上(shang)半年(nian)油价震荡呈现重心下移的(de)节奏，年内高点在1月见到，6月在伊以冲突的影响下(xia)价格再(zai)度上行，创(chuang)下年内次高点。其中布油的运行区间为(wei)82.63-58.4美元(yuan)/桶，WTI的运行区(qu)间为79.39-55.12美元/桶，SC的运行区间为639.5-443.7元/桶。在供应增加与(yu)需求增速乏力的双重制(zhi)约下，油(you)价重心下移，而随(sui)着(zhe)中(zhong)东地缘局(ju)势(shi)的波动油价(jia)地缘溢价(jia)先上升再度回落。

2、⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场(chang)风格可能整体偏大(da)盘风格为(wei)主(zhu)，成长(zhang)价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看(kan)，近(jin)十年7月市场风格相对(dui)均(jun)衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公(gong)布的通胀(zhang)和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场(chang)或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增(zeng)量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩(ji)预期落地都是下一(yi)个阶(jie)段A股的(de)重点(dian)布局方向。我们(men)参考(kao)工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等(deng)多个维度，本期(qi)推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工(gong)、有色金(jin)属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军(jun)工、创新药。