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整体看🍒👘，1-4月工业企业盈利有所改善🍑👝🍌，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速💟👡💞😈、二季度行业中观景气度等维度🧄🤍，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商👗🩲、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥝，半导体周期复苏与国产替代加速👿，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🤬🍒🥾、自动化设备等💔👚🍋😻；3）消费服务领域🧄，受益于扩消费政策提振👝😠、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🥬、家电😡👙👗💓、家具、饰品🎒、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💞🍑💓、燃气、电力、农化制品😈💯😈😻、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👙。

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方正证券李(li)珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正(zheng)由初探期向高(gao)速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模(mo)型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着(zhe)更多品(pin)牌厂商的加(jia)入，以及AI智能(neng)眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜(jing)销量达到550万台，同比增长135%。轻功能、轻量(liang)级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能(neng)眼镜有(you)望实现传(chuan)统智能(neng)眼镜的替代与智能手机规模相当，预(yu)计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约(yue)70%。

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3、库存：一季度港(gang)口库存持续增加，一方面由于烯烃装置检修(xiu)，另一(yi)方(fang)面船期滞后导致进口量在2月份才开始下降，阶段性(xing)发生供需错配。二季度来看，3月(yue)伊朗装船开(kai)始增加，在(zai)5、6月集中到港(gang)。下半年预计整体库存维持增加状态，三季度或由于甲醇价格偏强，引(yin)起下游负反馈，导致库存增加，四季度预计伊朗冬季限(xian)气(qi)导致到港量逐步下降(jiang)，累库速度减慢。

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从公开资料来(lai)看，安克创新已终止(zhi)与涉事电芯(xin)供应商(shang)合作，并与宁德时代旗(qi)下宁德新能源签署(shu)合作协议；倍思自(zi)查未使用风险批次电芯；有(you)公司积极(ji)寻求与亿纬锂(li)能等知名电芯厂商合作(zuo)。

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1、贵金属周一开盘走低🍅💝🤍，现货黄金跌破3250美元/盎司💛🍏🧡，日内跌0.80%、现货白银跌1.5%😈😠💟👠、现货钯金跌0.8%、现货铂金跌0.87%🥦💟。

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