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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不(bu)及预期等，但后续伴随(sui)政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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“我们会看到需求进一步萎缩，劳(lao)动力市场不幸放缓，随之而(er)来的是收(shou)入增长放缓，” 这位经济学家解释道，并指出(chu)这种放缓可能会超过关税导致短期通胀(zhang)加(jia)速的(de)风险。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化💘👿💝。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍈，红利也开始滞涨🍋。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🍌👄😠、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶👄🥔😠🥒。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🍅👢🍓。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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北京商报讯(记者魏蔚)6月29日，北京(jing)商报记(ji)者获悉，上海龙旗科技股份有(you)限公司(以(yi)下简称“龙旗科技”)向(xiang)港交所递表招股书。龙旗科技是智能产品和服务提供商，为客户提**品研究、涉及、制造及支持，根据弗若(ruo)斯特沙利文资源，以2024年消费电子ODM(代工生产)出货量计，龙旗科技是(shi)全球第二大的消费电(dian)子ODM厂商。2022-2024年龙旗(qi)科技(ji)营收分别(bie)是293.43亿(yi)元、271.85亿(yi)元和463.82亿元(yuan)，经调整净利润分别是(shi)6.2亿元、6.72亿(yi)元和5.65亿元。

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2、背后原因来看(kan)，7月(yue)是(shi)中报业绩预(yu)告披露高峰期，市场对业(ye)绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩(ji)改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日(ri)的中报(bao)业绩预告披(pi)露期，大盘成长风格跑(pao)赢万得全(quan)A的概率最高为70%。