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具体(ti)来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结(jie)构优化(hua)，5月汽车产销(xiao)同比增幅扩大，新(xin)能源车销量延续较高增(zeng)长，叠加对美直接出(chu)口份额近年(nian)来有所下降，出口敞(chang)口风险较小，外需维持韧性(xing)增长，重卡受益于国四淘汰、新(xin)能源替代等(deng)，销量边际改善(shan)，中期(qi)业绩增速(su)有望迎来(lai)拐点。二季度太阳能(neng)电池产量及装机量持(chi)续改善，下游需求(qiu)旺盛(sheng)，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来(lai)边际改善(shan)。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量(liang)三个(ge)月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提(ti)速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企(qi)业率先(xian)受(shou)益，自动化设(she)备板块中期业绩有望延续较快增长。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入🥝🍋，各类增量资金相对均衡。资金供给端🍍🥬，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍆🥑。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落💞，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定💖🩱💯💔。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入🥻，行业类ETF也有望继续活跃🎒👄。

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受中东紧张局势缓和、多(duo)项(xiang)经济数据强化美联储货(huo)币宽松政策预期等因素影响，美国三(san)大股指上周(zhou)全线上涨(zhang)。其(qi)中，道(dao)指全周(zhou)累计上涨3.82%，标普500指数累计涨上3.44%，纳指累计上涨4.25%。截至上周五，标普500指数和纳指(zhi)已收复前期所有(you)跌幅，并都创下历史新高。未来几周，美股(gu)是否能延续上涨态势(shi)成为市场关注的焦点(dian)。在过(guo)去15年里，7月一直是美股表现最强劲的月份，平均涨幅(fu)达到2.9%。

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