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行业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期(qi)是该阶段(duan)关注的重点，工业企业盈利数据、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报(bao)前瞻提供一定的参考。预计中报业绩(ji)有望延续较(jiao)高(gao)增速或改善(shan)的领域(yu)主要集中在(zai)：1）       TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替(ti)代加(jia)速，业绩有(you)望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🍄😻🌽，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍄👚。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🥬，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低👘🥦🥑。A股面临的外部环境扰动降低。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🧡、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍌💗💌、国防军工、有色金属（工业金属👢🍓、贵金属、小金属）😻、计算机等💌💗。

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1、據(jù)悳(dé)國(guó)新(xin)聞(wén)社（DPA）報(bào)道，大衆汽車(chē)集糰(tuán)（Volkswagen AG）將(jiāng)曏(xiǎng)其郃(hé)作伙伴 Rivian Automotive Inc． 註資 10 億(yì)美(mei)元(yuan)，囙(yīn)這(zhè)傢(jiā)美國汽車製造商已達(dá)成此前約(yuē)定(ding)的裏(lǐ)程碑目標(biāo)。

2、二级市场(chang)上，自今年4月以(yi)来，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元(yuan)，最高涨幅(fu)接近(jin)200%，创下上市以来新高，公司总市值近175亿元。