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2023 年(nian)下半年，他去东南亚(ya)玩，好奇为什么人人都骑摩托车，还都是同个(ge)牌子。后来朋(peng)友去调研当地汽车市(shi)场，他也(ye)同去，跑泰国、越南、印度(du)尼(ni)西亚。和中国相比(bi)，这里还在青春期，年轻人众多、深夜热闹非凡，人们崇尚及时行乐。当地几(ji)乎没有公共交通，本地(di)汽车(che)产业羸弱，进口(kou)汽车昂贵，平均 2 个人就有(you)一辆摩托车。

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2🍈、上半年黄金上涨存在三大核心驱动。一是，美**关税政策不确定性下，美国经济滞胀预期增强。特朗普极端的关税政策引发全球供应链扰动🧄🍅💓，市场预期美全年通胀中枢抬升。二是💖💗，美元信用体系受损与去美元化加速👙。美元占全球外汇储备比例不断下降，特朗普极端关税政策预期下，全球央行加速储备多元化，中国💝🥾🌽💞、印度等新兴市场央行连续三年增持黄金超1000吨🍊🍄👅🍏，成为黄金储备地位的有利背书，特别是中国央行从去年11月份重启且连续购金，市场看涨金价信心得到提振🧡🍌。三是🍅，地缘风险未如期放缓💟👄🤬。美国总统特朗普对俄乌地缘政治的撮合效果堪忧💖，俄乌战事仍在反复拉锯、谈判的边际效用也在下降，而哈以冲突和伊以冲突的连续爆发也令中东地缘局势再次不稳🍏，市场虽然能够看到特朗普对陷入战争的“厌恶”，但也能看出美**对世界局势把控理的下降，地缘避险扩散风险对黄金形成潜在支撑。

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如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解🍄👢。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然🩲。

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上半(ban)年(nian)经济进展明显好于(yu)2024年，但存在“强现实(shi)、弱预期”的不足。A股全市场剔除金融后，2025年一季度(du)营收同比增速-0.5%。2024年度-1%，处于收窄趋势(shi)，但仍(reng)低于(yu)负债端利率(lv)水平(ping)；2025年一季度归母净(jing)利润4.3%，2024年度(du)-12.3%；2025年(nian)一季度ROE为6.64%，2024年(nian)度6.7%，仍处于自2021年以来的下行(xing)周期。化债背景下信用收缩、需(xu)求不足仍是当前主要矛盾，指数很难(nan)突破中枢大(da)幅上涨。另一(yi)方面，在配(pei)置型资金托底的背(bei)景下，A股指数短期同(tong)样不会出现大幅下跌的走(zou)势(shi)。预期未来指数仍(reng)以震荡为主。

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2、从被调研股票市值来看💖🥒🍊🩳💝，市值小于等于100亿🍒🧅🩳🥾、100亿至200亿、200亿至500亿以及大于500亿的上市公司累计被调研161次👅👘、50次💝、30次和30次🎒。