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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费(fei)出口相对强、新经济领域热点(dian)频出，地产(chan)国(guo)内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹(dan)，预计半年报业绩同比(bi)增速仍为正增长。即将到来的业绩披露(lu)窗口期对A股整体影响偏(pian)正(zheng)面。但边(bian)际来看，6月开始，外需和地产压力进一步(bu)提升，有待7月政治局会议定(ding)调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品(pin)有企稳回升(sheng)的态(tai)势，可能反应了这种预期。

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而且自上次会议以来，亦有数位美联储高级官员表态支持7月份降息。与以鲍威尔为首的“观望派”不同，美联储理事沃勒（Christopher Waller）和负责监管的副主席鲍曼（Michelle Bowman）表示支持7月份降息，因为他们认为关税可能只会一次性推高通胀。

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2、由于每(mei)年例(li)如业绩预告、两会、政治(zhi)局会议、业绩考核(he)等等具有季(ji)节性效应，每个月(yue)的行业(ye)有一定的季(ji)节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国(guo)防军(jun)工、农林(lin)牧渔(yu)、基础化工、美容护理、社会服务(wu)、有色、钢(gang)铁等。