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不过，也要(yao)承认当下行情距离牛市启动仍有(you)一定差距。主(zhu)要体现为：总量基本面预(yu)期偏弱，结构性(xing)改善还不是牛(niu)市级(ji)别。各(ge)类资金预(yu)期(qi)依然(ran)割裂，关注基本面(mian)趋势的(de)投(tou)资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至(zhi)三(san)季度仍维持中(zhong)枢偏高震荡市判断。

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最终6月指(zhi)数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅。其中，上证指数上(shang)涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面，科(ke)技风格表现较好，科(ke)技(ji)龙头和创业板(ban)指领涨，科技龙(long)头指(zhi)数涨7%，创业板(ban)指涨6.6%。小盘风格相对大(da)盘风格后来居上，表现相对较好。消费龙(long)头跌(die)幅较大(da)。

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2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随(sui)，更优的(de)策略是低位(wei)布局(ju)，善用赔率(lv)思维。短(duan)期高低切(qie)依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市(shi)场共经历过两波较明显的高低切换(huan)，当下仍处于(yu)第二轮高(gao)低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现仍相对靠后、而(er)近一月以(yi)来盈利预期边际调(diao)升或具备后续催化的板块】具备关注价(jia)值，除我们自5月以来持续强调的军工(gong)、风(feng)电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主(zhu)题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的(de)轮动机会(hui)；而另一方面，资金脉冲加速、股(gu)债息差性价(jia)比进一步降低后，也(ye)需警(jing)惕银行板块的短期波动(dong)风(feng)险。胜(sheng)率方向，结合估值、拥挤度位(wei)置，短(duan)期风格层面继(ji)续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链(lian)，以及(ji)近期明显涨价(jia)的存储、小金属。