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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测👠👙、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应👄🍈🤬🍄、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜🥾👿💗，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案👅🍄🥿🍄，处于性能和良率提升阶段。

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分行業(yè)來(lái)看，國(guó)防(fang)軍(jūn)工(gong)、計(jì)(ji)算機(jī)、電(diàn)子(zi)、美(mei)容護(hù)理、社會(huì)服務(wù)的估(gu)值水平高于其他行業，銀(yín)(yin)行、建築裝飾(shì)、石油石化、煤炭(tan)、非銀金螎(róng)估(gu)值水平較(jiào)低，其中銀行的估(gu)值水平處(chù)于末(mo)位。

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对 Meta 而言，能否从合适的人工智能(neng)公司吸引到合适的人才加入其人工智能项目，从而使公(gong)司在人工智能竞赛中占据领先地位，将是成败(bai)的关键。如(ru)果做不到这一点，这(zhe)家社交媒(mei)体巨头可能会(hui)进一步落后，且前路迷茫。

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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用🥒👅😈、机器人🥾、创新药😠、新消费、固态电池👗💋🧡🍄、可控核聚变、低空经济👞👘🥒、半导体自主可控、军贸出海提速等💖🍇🩳。

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1、在富时全球金融科技与区块链指数中，首尔上市的Kakaopay今年表现优于所有同行，其涨幅几乎是Robinhood Markets Inc．的两倍。尽管散户投资者大量买入该股💞，但国内外机构投资者总体上却是净卖出。

2、进入(ru)7月后，综合业绩披露期效应、海外(wai)流动性环境变(bian)化、增量资(zi)金及风格(ge)交易热度(du)，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风(feng)格(ge)相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于(yu)以(yi)上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。对7月的风格指(zhi)数推荐如(ru)下：