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2、需求端：新年度全球棉花消费量预期值同比(bi)增加，但未(wei)来不确定性仍然较大；国内纺(fang)服终端产量(liang)零售额当月值同比增加，但增幅低于社零；下游(you)纺织(zhi)企业开机负荷低于往年同期表现。

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1、供应方面(mian)，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港(gang)增(zeng)量约(yue) 500-1000 万吨，而今年前(qian)五个月到(dao)港量同比(bi) -2600 万吨左右(you)，则全年外矿(kuang)到港量(liang)同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面(mian)，偏乐观(guan)的假设下，短期钢企暂(zan)无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段(duan)性下降(jiang)至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天(tian)，四(si)季度平均铁水季(ji)节性(xing)下降至 228 万吨 / 天(tian)。进而预估三季度总(zong)库(ku)存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季(ji)度随着铁水产量季节性下降，若发运没(mei)有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但(dan)也相对有限。而在四季度粗钢(gang)压减 1000-2000 万吨的(de)悲观假设下(xia)，预计四季度铁(tie)矿累库(ku)压力明显增加。综上所(suo)述(shu)，全球供应释放低于预期(qi)，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在(zai)低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建(jian)议更多把握矿价承压下行的机会。

2、值得关注的是😈🩱🧡🎒，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长🥕，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼。2024年财报显示💞，公司实现营业收入10.75亿元🥾👿，同比增长42.4%🍉👄🍏；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。