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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩(ji)预计改善或持续较高增速领(ling)域(yu)。盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计(ji)中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零(ling)售(shou)领(ling)域盈利有(you)望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集(ji)中在资源品(pin)、部分消费(fei)服务和(he)信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工(gong)业金属价(jia)格(ge)上涨，中游制造领域(yu)工程机械销售放(fang)缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地(di)产中商品房(fang)销售累计同比降幅扩大，公用(yong)事(shi)业燃气价(jia)格上行。综合盈利、行业景(jing)气和交易等维度，7月份行业配置方面重点(dian)围绕中报业绩预期增速较高或(huo)者有所(suo)改善的领(ling)域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

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1、🏮行业配(pei)置层面，相较于(yu)趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用(yong)赔率思维。短期高低切(qie)依旧是市(shi)场重要线索：自25/1/13春(chun)季行情(qing)启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切(qie)周期(qi)中。以月度-季度维度的轮(lun)动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍(reng)相对靠后、而(er)近一月以来(lai)盈利预期边际调升或(huo)具(ju)备后续催化(hua)的板(ban)块(kuai)】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体(ti)、电池（固(gu)态电池主题）、电网设备、工业金属、啤(pi)酒等板(ban)块(kuai)的轮动机会；而另一方面，资(zi)金脉冲(chong)加速、股债息(xi)差性价比进一(yi)步降(jiang)低后，也(ye)需警惕银行板块的(de)短(duan)期波(bo)动风险(xian)。胜率方向，结合估(gu)值、拥挤度位置，短期风格层面(mian)继续关注科技，行业层面优选光模块(kuai)/PCB、国产(chan)算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、TMT领域在AI创新持续驱动下🥾🍌🩱😠，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面🍓💛🍎🍋👘，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%🎒💋💘👡、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💛😠💋，半导体、光学光电子🍅🍍💕🍓、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖👘，业绩有望改善🤬🥑🍅👘💟。