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从板块轮动来看🩱，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🍄🥬。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题😈，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥔。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联(lian)储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预(yu)期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和(he)增(zeng)长数据可能逐(zhu)渐得到(dao)体现，在美国重要经济数据出炉前后(hou)，市场将修正对美(mei)联储9月的降息预期，或增大美(mei)元(yuan)指数、美债收益率的波(bo)动，从(cong)而构成(cheng)对A股的阶段性(xing)扰动。但考虑到美国经济(ji)增长放缓趋势，下半(ban)年美联储重启降(jiang)息概率(lv)仍较大。

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内蒙一机(ji)：近日，公司收到全资子公司包头北方创业有限(xian)责任公(gong)司（以下简称“北创公司”）与中(zhong)国国家铁路(lu)集团有限(xian)公司签订《铁路货车采购项目合(he)同(tong)》，由中国国家铁路集团有限公司向北创(chuang)公司采购X70型集装箱专用平(ping)车，合同总金额(e)13，023.50万元（含税）。

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结合细分(fen)领域(yu)中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力(li)需(xu)求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半(ban)导体销售额同比趋势向上(shang)、5月集成电路产(chan)量及(ji)出口量(liang)攀升(sheng)，半导体(ti)中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材(cai)零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际(ji)回暖，消费电子盈利(li)或(huo)边际(ji)改善。5G用户渗透率(lv)提升与云计(ji)算业务扩张，1-5月电信主营业务收入(ru)同比增幅持续扩大，运营(ying)商盈(ying)利有望保持稳健增长。伴随AI应用商(shang)业化加速落(luo)地，信创与国产替代加速(su)，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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1、此前，还(hai)有一位因车祸造成颈椎脊髓损(sun)伤、导致(zhi)手部无法(fa)抓握、无法站(zhan)立的38岁患者(zhe)，在华(hua)山医院接受脑机接口植入手术后，可(ke)在气囊手套辅助下用手拿起杯(bei)子喝水，被称(cheng)为“用意念喝水”。这也是上海第一例、全国第三例脑机接口(kou)临床试验。

2、经中央军委批准💋，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港，期间编队舰艇面向香港市民开放参观。现将有关事项公告如下。