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本(ben)週港股(gu)通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年(nian)6月27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元，其中滬(hù)(hu)市港股通淨流入134.89億(yi)港元，深市港股通淨流(liu)入148.92億港元。

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需求方面：5 月全国不锈钢(gang)产量 349 万吨，环比 -1%，同比 +7%；5 月(yue)全国 300系不锈钢(gang)产量 178 万吨，环比 -5%，同比 +2%；5 月(yue)印尼(ni)不锈钢产量 47 万吨，环比 +4%，同比 +21%。5 月国内三元前驱体产量(liang) 6.68 万吨，环(huan)比(bi) -4%，同比(bi)+4%。5 月三(san)元材料产量 64310 吨，环比 +4%，同(tong)比 +24%。

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市场(chang)分析人士仍对后续政策保持期待，下一步金融(rong)政策(ce)仍然有较大的(de)实施空间。从货币政(zheng)策看，5月降准之后加(jia)权平均存款准备金率约为6.2%。董希淼预计，还有2个百分点左右的降幅，三季度和四季度仍将(jiang)可能继续实施全面降准。随着政策(ce)框架不断完善，存款准备金率5%“隐性下(xia)限”将可能打破，存款准备(bei)金工具的政策调控功能(neng)将得到更(geng)充分发挥。

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1、近(jin)期A股科技板块强势反弹，背(bei)后是宏观(guan)风险(xian)缓解与市场风险偏好修复的(de)共振结果。一(yi)方面，中(zhong)东局势(shi)超市场预期平息，大(da)幅缓解市场地缘政治担(dan)忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产(chan)价格上涨；另(ling)一方面，特朗普近期在外交政策上(shang)的(de)表态，特别是在以伊问题上的处(chu)理降低了市场对其潜在执(zhi)政不确定性的担忧，而(er)这一点正是一季度部(bu)分资本离开美国避险的(de)主要(yao)原(yuan)因，故近期美元资产回流，美股强于欧(ou)股、黄(huang)金走弱、美债收益率回落，形成与一(yi)季(ji)度全球资产组合相对的“反向组合(he)”。美债收(shou)益率下行和纳斯达克指数走强(qiang)，不仅从流动性(xing)角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情(qing)绪(xu)的外溢(yi)效应利好A股科技板块。

2、6月30日，上周美联储货币政策动向引发市场高度关注，多位(wei)官员的公(gong)开表态揭示其内部对政策(ce)路径存在显著分歧，7月降(jiang)息概率明显上升。最新研究显示(shi)，理事沃勒和鲍曼在特定(ding)条件下支持7月降息，而鹰派代表哈(ha)克则对年内降(jiang)息持谨慎态度。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利最新表态预计美联储年内将实施两次降(jiang)息，首次降息窗口可能在9月开启，同时警示关税对通胀(zhang)的滞后影响，强调政策需(xu)保持灵活性。年内关税言论持续推高通胀预期，5月数据超预期进一步强化了美联储“更高更久”的利率立场。综合数据分析，翁富豪认为本周黄金走势趋于利空(kong)。