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本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%👘👠🥥🍅，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%）🌽🥦🍉💟，一并超越创业板指（5.69%）。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保(bao)持较高景气度，整体TMT制造业工业(ye)增加值保持10%以上增速；出口方面(mian)，由于(yu)我国集成电路对(dui)美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别(bie)增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复(fu)苏与国产替代加速，半导体、光学光电子(zi)、运(yun)营商、软(ruan)件等领(ling)域维持(chi)较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资(zi)金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流(liu)入。6月央行主动呵护流(liu)动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有(you)望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽(ge)派信(xin)号，市场对美联储(chu)7月降息预期有所升温。6月股票(piao)市场可跟(gen)踪资金净流(liu)入，各类增量资(zi)金相对均(jun)衡。资金供给端，新发偏股基(ji)金规模继续(xu)扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融(rong)资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要(yao)股东净减持规模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入(ru)，结(jie)构上融资资金有望延续净流入。

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1、展望下半年🍉🥦，地产施工端复苏仍有堵点😻🍌，城市更新在一定程度上弥补部分需求减量🎒，但房建用钢整体依然周期性下行💗。基建用钢环比上半年或有好转，但缺乏想象空间💔🥒。制造业中白色家电🥔、汽车等板块面临边际走弱趋势，需要“两新”等政策进一步加码支撑💯。直接出口将维持高位，但对钢价难形成上行驱动🧡。供给端看🥥🍉🍈，行政限产落实节奏尚未有定论，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量😠🍎👡。按当前钢厂利润和下游库存走势，下半年产量预计窄幅波动。

2、福可喜瑪(mǎ)也爲(wèi)其帶(dài)來(lái)不菲收益。財(cái)(cai)務(wù)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，福(fu)可喜(xi)瑪2023年營(yíng)收爲8317.69萬(wàn)(wan)元，淨(jìng)利潤(rùn)爲1822.46萬元；2024年前三季度營收爲22034.81萬元，淨利潤爲(wei)6523.06萬元。