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特朗普周五突(tu)然叫停(ting)了(le)针对美国科技公司征税的(de)贸易谈判，称这(zhe)是 “公然的攻(gong)击”。他在周日(ri)重申，承诺将在下(xia)周内对加拿大商品设定新的关税税率，这有可能使美加关系在一段相对平静的时期后再次陷入混乱。

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陈健玮：上半年，港股市场在全球(qiu)宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一(yi)表(biao)现得益于多重因素共振：一方面，国内降(jiang)准降息、财政发力推动经(jing)济温(wen)和复苏，叠加“以旧换新”政策提(ti)振(zhen)了内需；另一方(fang)面，港股市场(chang)凭借(jie)高股(gu)息率的红利资产和优质科技资产优势(shi)，在人工智能（AI）技术突破、创(chuang)新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估(gu)。此(ci)外，南向资金年内净(jing)流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑(cheng)市场表现。

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檢(jiǎn)詧(chá)官稱(chēng)，在 2025 年 3 月至 6 月期(qi)間(jiān)，這(zhè)兩(liǎng)人筴(cè)(ce)劃(huà)穫(huò)取這些公司的信息，而這些公司噹(dāng)時(shí)宣(xuan)佈(bù)已達(dá)成郃(hé)竝(bìng)協(xié)(xie)議(yì)，“導(dǎo)緻每傢(jiā)公司的股價(jià)大幅上漲(zhǎng)”。

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消息上，申万宏(hong)源认为，随着全球地缘政治变化加剧(ju)，全球军贸需求不断扩大，叠加“9.3阅兵”引发市场关注，不但是情绪催化，更可以通过其中新装备展示匹配“十五五”规划，结合军(jun)队换装大周期和军贸新格局，军工(gong)有望实现基本面和行业估值双击，建议持续加大军工关注(zhu)度。中信证券最新指出，中报季还是(shi)以结构性机(ji)会为主，预计AI和军工是三季(ji)度寻找结构性机会的重心(xin)。

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1、从历史来看，历年7月市场风格相对均衡🍊💝，大盘风格略占优🥥🩲🎒😠🍇。具体来看🥾💛，风格方面😡🤬，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%🍍🩰🥿，并且跑赢万得全A的概率也是60%💌🩳。在主要宽基指数中🧅💖🩳🥭，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。

2、行业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预(yu)期是该阶段关注的重(zhong)点，工业企业盈利数据(ju)、行业所处(chu)库存(cun)周期位置以(yi)及高频景气指标或能(neng)为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费(fei)类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替(ti)代加(jia)速，业(ye)绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域(yu)，部分(fen)领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其(qi)中饮料乳品(pin)、农副产(chan)品、家电、家具(ju)、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。