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具体来看，饮料乳(ru)品(pin)受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同(tong)比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大(da)，盈利有望触底回(hui)暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势(shi)，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以(yi)旧(jiu)换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音(yin)像器材零(ling)售(shou)同(tong)比增幅扩(kuo)大至53.0%，空冰(bing)洗彩四周滚动零售额同(tong)比中枢(shu)较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电(dian)需求(qiu)持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零(ling)售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需(xu)求明显修复，供给端企业持续降费(fei)提效，盈利有(you)望修(xiu)复。但需要关注(zhu)家电、家具出口在关税频繁(fan)调整、外需放缓之下或有承压，对业绩(ji)形成(cheng)一定拖累。此外受益于(yu)金价上涨，4、5月份(fen)金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增(zeng)幅(fu)显(xian)著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容(rong)护理(li)部分领域(yu)增速有望改善 。

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2、（一）氧化铝：随着利(li)润修复，前期减产产能逐(zhu)步复(fu)产，叠加新投产投放顺利，将(jiang)陆续看(kan)到库(ku)存和现货拐(guai)点(dian)，2025 年(nian)氧化铝预计过剩 250 万(wan)吨，下半年预计将重(zhong)回过剩逻(luo)辑。未(wei)来的博弈点或更多在于矿(kuang)价底部。在几(ji)内亚事件之前，我们倾向于(yu) 60 美金作为矿价(jia)的(de)底部，因为从成本(ben)和历史出矿价格来看，60 美(mei)金(jin)矿(kuang)企仍有(you)出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项(xiang)目和(he)非几内亚矿石的(de)成本(ben)，引发矿石供(gong)应(ying)收缩。但几内亚事件后，矿石(shi)止(zhi)跌小幅回升后再度僵(jiang)持，由于事件(jian)落地进(jin)度、对(dui)于企业成本的增加等(deng)信息不透明，矿(kuang)价底部有不(bu)确定性，对(dui)应氧化铝底部需要谨慎(shen)。此(ci)外短期仓(cang)单仍在去化(hua)且实际量(liang)级或低(di)于公布数(shu)量，需要关注仓单回升的节(jie)点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下(xia)沿看矿价）。