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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩(ji)预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速(su)转负，主要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。结(jie)合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件(jian)等；2）中(zhong)游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或(huo)有改(gai)善，如(ru)汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利(li)有(you)望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力(li)、农(nong)化(hua)制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。景气方面，6月份(fen)景气较(jiao)高的领域主要集中在(zai)资源品、部(bu)分消费服务和(he)信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程(cheng)机械(xie)销售放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四(si)周滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金融地产(chan)中商品房(fang)销售累计同比降幅(fu)扩大，公用(yong)事业燃气(qi)价格上行。综合盈(ying)利、行业景气和交易等(deng)维度，7月份(fen)行业(ye)配(pei)置方面重点(dian)围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业(ye)推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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