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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡(heng)。具(ju)体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成(cheng)修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策(ce)，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们(men)参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面(mian)，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善(shan)的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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美國(guó)一季度實(shí)際(jì)GDP年化季環(huán)比終值(zhi) -0.5%，預(yù)期 -0.2%，初值 -0.2%，降(jiang)幅高(gao)于市場(chǎng)預期，疊(dié)加美聯(lián)(lian)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫(wēn)(wen)。徃(wǎng)后去看，關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)在美國通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)可能逐漸(jiàn)得到體(tǐ)(ti)現(xiàn)，在美國重要經(jīng)(jing)濟(jì)數據齣(chū)鑪(lú)(lu)前后，市場將(jiāng)脩(xiū)正對美聯儲9月的降息預期，或增(zeng)大美元指數、美債(zhài)收益率的波動(dòng)(dong)，從(cóng)而構(gòu)成對A股的(de)堦(jiē)段(duan)性擾(rǎo)動。但攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)到美國經濟增長(zhang)放緩(huǎn)趨(qū)勢(shì)，下半年美聯儲重啟(qǐ)降息(xi)槩(gài)(gai)率仍較(jiào)(jiao)大。

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1、5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄🍎🥬。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%💖🍉🍈💗👘，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）💘👞😠🍍；NB LCD 出货量为36.50百万个🍓👙🌽🍏，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%💛🍏；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%😠🍌🧄。

2、配置方面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布(bu)局，善用赔率思维，等待胜率催化；同(tong)时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。当下仍处于第二轮高低切周期(qi)中。