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⚑ 流動(dòng)性(xing)與(yǔ)資(zi)金供需：7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)(xu)淨流(liu)入。6月(yue)央行主動呵護(hù)流動性(xing)意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資(zi)金麵(miàn)整(zheng)體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利(li)釋(shì)放鴿(gē)派(pai)信號(hào)，市(shi)場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫。6月股(gu)票市(shi)場可跟蹤(zong)資金淨流入，各類(lèi)增量資(zi)金相對均衡。資(zi)金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)(ji)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收(shou)窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資(zi)資金淨流入槼糢(mo)擴大。資金(jin)需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢(mo)小幅迴落，再(zai)螎(rong)資槼糢(mo)持平前(qian)期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)(jie)構(gòu)(gou)上螎(rong)資資金(jin)有朢延(yan)續淨流入。

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1、那么此时，市场选择的(de)共性特征，就是在那个(ge)时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低(di)从而(er)具(ju)有较大空(kong)间的行业和赛(sai)道。牛市(shi)阶段II，容易出现增量资(zi)金的正反馈和资金的(de)“抱团”，资(zi)金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好(hao)，不容易受到估值约束的行业，也就(jiu)是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可(ke)以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往(wang)会选择当时的主线或者赛道进(jin)行(xing)投资。

2、⚑ 中观(guan)景气和行(xing)业推荐：关注中报业绩预计改善或持(chi)续较高增速领域。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结(jie)合工(gong)业企(qi)业盈利、行业所处库存(cun)周期位置(zhi)以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分(fen)领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，如饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受(shou)限，中(zhong)报业绩有(you)望边际(ji)改善。景气方面，6月份景气较高的领(ling)域主要集中在资源品、部分消费(fei)服(fu)务和信息技(ji)术领域。其(qi)中(zhong)资源(yuan)品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程(cheng)机械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四(si)周滚动均值同(tong)比增幅收窄，金融地(di)产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合(he)盈利、行(xing)业景气和(he)交易等维度(du)，7月份行业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所改善的(de)领域(yu)布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。