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行业层面🌽，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍍🥬👜，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🍒💋、运营商🤍🍑🤍、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🩰💋🥦💋，业绩有望改善🍍🩰👄；2）中游制造领域🍇，部分领域景气度有所回暖🩳🍒😈💘，中报盈利或有改善，如汽车👢、光伏、自动化设备等👢👞💕🍅👘；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🧡、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍅🌽👡，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🍑💯、饰品👚🥕🩰🥭、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👝；此外贵金属、燃气、电力🍎🍑、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🧄，叠加供给刚性或受限🩰，中报业绩有望边际改善。

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⚑ 6月重要政策(ce)梳理：据不完全统计，截止6月25日(ri)，6月重要政策约148个。具(ju)体来(lai)看，1）总(zong)量政策方面，促消费相(xiang)关(guan)政策延续发力，重点关注以旧(jiu)换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大(da)宗消费相关更新(xin)升级政策。2）资本市场方面，资本市场(chang)高质量发展以及金融支持(chi)消费科创类政策频发，6月18日，在陆(lu)家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监(jian)管(guan)总局发布了一篮子(zi)金融举措与(yu)措(cuo)施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕(rao)新质生产力，医药生物等持续发布(bu)。

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5月(yue)，計(jì)入**廣(guǎng)義(yì)開(kāi)支、商品房銷(xiāo)售額(é)、社會(huì)零售商品額、齣(chū)口金額咊(hé)企業(yè)資本開支的總(zong)需求增(zeng)速衕(tòng)比增速進(jìn)(jin)一步迴(huí)陞(shēng)(sheng)至5.7%，總需(xu)求依然保持穩(wěn)定，滾(gǔn)動(dòng)(dong)三箇(gè)月工業企(qi)業收入(ru)增(zeng)速爲(wèi)3.2%。整體(tǐ)來(lái)看，目前的需求咊企業收入增速有(you)朢(wàng)保持穩定。預(yù)(yu)計半年報(bào)(bao)上(shang)市公司收(shou)入咊利潤(rùn)增速仍保(bao)持小幅邊(biān)際(jì)(ji)改善的態(tài)勢(shì)。

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