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从行业表现层面👠🥻🍍🍈，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周😠，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高🥭👡；会议前一周💝💟🩰👝🍍，建筑材料、轻工👛🩰、家电上涨概率相对较高🍈🩰👗。会议后一周🍎👛，军工💯、农林牧渔、建材💖🍈🥻、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高。

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高盛意识到💘👗，完成这个项目需要更多的时间和资金。最初的计划是投资约 1.5 亿至 2 亿欧元🍏。但建筑材料和劳动力成本的上涨，侵蚀了该投资的预期回报🥥。

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下半年美债和美元的定(ding)价将更加回归(gui)经济基(ji)本面数据和美(mei)联储降息(xi)预期，下周利率下行或延续。下周重点(dian)关注6月非农数据、职位空缺率(lv)和ISM PMI数据。7月截止日期前贸(mao)易谈判进展，也将(jiang)扰动短期内(nei)美债和(he)美元的走势，此外关注特朗普美丽大法案的进展。

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1、从目前基本面的趋势来看，基本维持(chi)较为稳定的状态，依然呈现(xian)**开(kai)支托底经济、消(xiao)费出口相(xiang)对强、新经济领域热(re)点频出(chu)，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增(zeng)长。即将到来的业(ye)绩披露窗(chuang)口期对A股整体影响偏正(zheng)面。但边际来看(kan)，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定(ding)调新的稳定需求的措施。近期国(guo)内投资链大宗商品有企稳(wen)回升的(de)态势(shi)，可能反应了这种预期。

2、國(guó)盛證(zheng)券錶(biǎo)示，從(cóng)算(suan)力建設(shè)角(jiao)度看，高密(mi)度、低功耗等已成爲(wèi)一緻公認(rèn)方(fang)曏(xiǎng)，CPO交換(huàn)機(jī)有利于(yu)在(zai)scale up層(céng)麵(miàn)提高互聯(lián)能力，幫(bāng)助CSP更好的建(jian)設更大槼(guī)糢(mó)的集羣(qún)。