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唐晨：港股的(de)生态(tai)发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利(li)与南下资(zi)金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年(nian)港股市场的整体表现本质上就是中(zhong)国资产(chan)的重(zhong)估(gu)过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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1、供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右😠👡😈😻。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右👗🤬💌💔，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨🧄，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面💘🍏🥕🍌，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平💖，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平🥔🥻🥬。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期👘🩳，但预计四季度需求端受政策影响🥭，存在分化🥬🥦，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会🧄🥭🩰🍅🍄，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会👜💔🥻💓。

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