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伊朗司(si)法总监埃杰伊(yi)当天也表示(shi)，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊(yi)朗会“向其敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日通(tong)过法案，暂(zan)停伊朗与国际原子能机构的合作。

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根据行业中观景气😡、宏观周期、筹码、估值🥻、换手率🥦💟🩳、政策🥥👛🥿、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属💋🥻、汽车零部件、乘用车🍓🍅、光伏设备👞🍌、电池🥝🎒、家用电器、医疗服务、消费电子、半导体💞🥒、计算机设备、保险、电力🤍、燃气等行业。

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6月份(fen)景气较高(gao)的领(ling)域主要集中在资源品、部分消(xiao)费服务(wu)和信(xin)息技术领域(yu)，其中资源(yuan)品板块原油(you)、多数工业金属价(jia)格上涨，中游制造(zao)领域工(gong)程机械销售放缓，消费(fei)服(fu)务板块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产(chan)中(zhong)商品房销售累(lei)计同比降幅扩大，公(gong)用(yong)事业燃气价格上行。

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1、风格层面，我们认为7月(yue)市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价(jia)值(zhi)或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金(jin)层面，近(jin)期在以伊(yi)冲突缓和后(hou)，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。

2、相比2014年(nian)底和2019年初，当前市场从(cong)估值上来看可能还不支持纯粹流(liu)动性驱(qu)动(dong)的行情，但如果美联储在7月(yue)意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向(xiang)科技和金融，红利也开始滞(zhi)涨(zhang)。结构性机会仍料将是贯穿中报(bao)季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季(ji)度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车(che)，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气(qi)化进程全面加速东移，下一个(ge)阶段的行情逻辑可能是电气化(hua)领域全(quan)产业链变现能力(li)的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股(gu)科技企业IPO重启，科技领域产品催(cui)化(hua)频出，或将(jiang)带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新(xin)药和新消(xiao)费的行情。预计AI和军(jun)工是三季度寻(xun)找结构(gou)性机会的(de)重心。