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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量😈🍈。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🥔👗、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中👙🥭👄👚👞、长期维度下，均是乐观因素占优🍆🥕👄😠。

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库存端，预计下半年库存先降后增，下半年供强需弱，供需平衡(heng)边际宽松(song)，预(yu)计港口库存(cun)重回(hui)累库趋势。钢厂库存维持低(di)库存管理，波动区间(jian)不大。

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行业方(fang)面，金融股的行情还没有结束，短(duan)期重点在(zai)新技术趋势/新消费动向等(deng)成长板块。贴现率下降，具有长期逻辑的公司更易凝(ning)聚共识以及具有投资机会，而不具备长期逻辑的公司则(ze)鲜有机(ji)会。

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2、北京商报讯(记者魏蔚)6月29日🧄👠💗，北京商报记者获悉，上海龙旗科技股份有限公司(以下简称“龙旗科技”)向港交所递表招股书🥦💓。龙旗科技是智能产品和服务提供商🍓👿👝，为客户提**品研究🍌、涉及、制造及支持🧅👗，根据弗若斯特沙利文资源，以2024年消费电子ODM(代工生产)出货量计，龙旗科技是全球第二大的消费电子ODM厂商。2022-2024年龙旗科技营收分别是293.43亿元🧅💖、271.85亿元和463.82亿元👿🥥，经调整净利润分别是6.2亿元👝💝、6.72亿元和5.65亿元🥑🍉👘。