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细分行业来看🍇💕💓，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%🧅🤬，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造😈🥿🍌、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%💝；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%🍎🍈🥒🥕。以旧换新政策效果持续显现🩱💞🥕👄，消费品制造业其他家用电力器具制造👄、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%🩲👘，必需消费稳健增长🥔🧄🍈，农副食品加工业利润增长38.2%👞😻，酒饮茶制造利润增幅扩大👄👚。

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配置层面，短期把握成长方向(xiang)内部的高低切，建议关注(zhu)AI推理算(suan)力、文化传媒（AI应用及文娱消(xiao)费(fei)）、可控核聚变(bian)、军工(gong)、商(shang)业(ye)航天、固态电池及深海科(ke)技等泛科技方向机(ji)会。中期来(lai)看(kan)，成长股将(jiang)迎(ying)来主线行情，需重点关注明年二(er)季度，可能会是成长风格的一个中期拐点(dian)。此外，中期依然看好受益于低利率环境(jing)的创新药及优质新消费(fei)公司。

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展望7月，市场可(ke)能会呈(cheng)现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边(bian)际改善，使得(de)即将(jiang)到(dao)来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制(zhi)造领域均存在业绩边际改善(shan)的可(ke)能，半年报披(pi)露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现(xian)衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左(zuo)右，进一步(bu)积累(lei)了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大(da)。

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6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行💝🩰💛。铜🍄🥔😡、铝、锡、钴👄💖🥥、铅价格环比上行，锌👞、镍价格环比下行；铜、铝🥭、锌👿🤍、锡👜💓👜💝、铅库存下行💘🍏💞，镍库存上行。贵金属方面，黄金期现价格下行，白银期现价格上行💌。小金属方面，锑价格下行👝👡🥻，稀土价格上行。

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1、6月29日中午，烈日(ri)噹(dāng)(dang)空，遊(yóu)客們(men)都昰(shì)(shi)有備(bèi)而來(lái)，陽(yáng)繖(sǎn)、墨鏡(jìng)、防曬(shài)口罩、防(fang)曬衣、小(xiao)電(diàn)扇，裝備齊(qí)全，母(mu)女互(hu)拍、一傢(jiā)人郃(hé)影(ying)、找路(lu)人幫(bāng)拍，快門(mén)“哢(lòng)”的瞬間(jiān)露齣(chū)笑臉(liǎn)比箇(gè)耶。

2、在核心产品(pin)的带动下，该公司股价从3月中(zhong)旬(xun)的29.8元/股(gu)一(yi)路飙(biao)升至4月底的55元/股附近。6月份，随着(zhe)公司宣布泰它西普新适应症(zheng)获批，用于治疗重症肌无力，泰(tai)它西普的专利权期限延长至2032年6月，而且该(gai)药获得欧(ou)盟孤儿(er)药资(zi)格认定后，受多个(ge)利好消息影响(xiang)，荣昌生物(wu)A股(gu)股价持续上(shang)探至72元/股附近，市值一度攀升至400亿元。