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1-5月规模以上(shang)工(gong)业企业(ye)利润同比转负，5月当月同比转负。1-5月全国规模(mo)以上工业企(qi)业(ye)实现利(li)润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格拖累等因素影响，单5月同比转负(fu)至-9.1%，前值(zhi)3.0%。1-5月营业收(shou)入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈(ying)利二季度盈利相比一季度预(yu)计增幅收窄。

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在关税的不确定影响下，美(mei)联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内(nei)不降息的官员人数增加3人至(zhi)7人，预测年内(nei)降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分(fen)歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期(qi)从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小(xiao)幅(fu)提升至57.9%，且继续维持(chi)年内两次降息预期，整体降息预(yu)期变化不大(da)。

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我国天然气出厂价上行，英国天然气期货结算价下行。截至6月27日，我国天然气出厂价报4233.2元/吨👘💓，月环比上行0.16%🥿；英国天然气期货结算价78.68便士/色姆🥻🥔💯💗🥑，月环比下行11.06%🍊💯。

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2、我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek🍊👚🥬、与对等关税后），南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合💞🧡。例如去年924的反弹过程中🥕👝，南向资金主要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术、新消费与互联网则最受青睐🤬🥥🩰🥥，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%；最后🍌，4月初“对等关税”后🍏🍌💝，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点👢🍉💘🌽，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%💖🎒💓👞🍌。