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近期A股科技板块强势反弹(dan)，背后(hou)是宏观(guan)风险(xian)缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中(zhong)东局势超市场预期平息，大幅(fu)缓解市场地缘政治担忧(you)，原油(you)价格显著回落，带动通(tong)胀预期下降，流动性环境改善，全球权(quan)益资产价格上(shang)涨；另一方(fang)面，特朗普近期在外交政策上(shang)的表态，特别是在以(yi)伊问题上的处理降低了市(shi)场对其潜在执政不确定性(xing)的担(dan)忧，而这一(yi)点正是一季度部分资本离开美国避险的主(zhu)要(yao)原因，故近期(qi)美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与(yu)一季度全球资产组合(he)相对的“反向组合(he)”。美债收益率下行和纳(na)斯达克指数走强，不(bu)仅从流动(dong)性角度为A股提供支撑，也通过科(ke)技股估值(zhi)和情绪的外溢效(xiao)应利好(hao)A股科技板块。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增(zeng)速、二季度(du)行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域(yu)受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护(hu)理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；

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潘基文：中国在(zai)推动绿色能源方面取得了(le)令人瞩目(mu)的进展，无论是在国内还是国际上(shang)。中国目前在太阳能、风(feng)能和电动车制造(zao)方面居于世界领(ling)先地位。2024年(nian)，中国的清洁能源增长首次开始取代(dai)对(dui)化石燃料的依赖，这是(shi)一个值得肯定的(de)重要里程(cheng)碑(bei)。

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细分行(xing)业来看，1-5月盈利增速相(xiang)对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月(yue)利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润(run)增长(zhang)2.4个百分(fen)点，军工订单逐步放量，航空航天(tian)相关设备制造、船(chuan)舶及相关装置行业(ye)利(li)润分(fen)别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈(ying)利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费(fei)类需求受国补(bu)政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制(zhi)造业其他家用(yong)电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食(shi)品加工(gong)业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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1、智能眼镜也并非年轻人的专属，在日前举(ju)办的上海国(guo)际(ji)养老、辅具及(ji)康复医疗博览会上，多款智能眼镜(jing)亮相，它们能够为老年(nian)人提供语音导航、辅助阅读、陪聊解闷等服务。

2、本週全市場(chǎng)股票池中，Beta囙(yīn)(yin)子咊(hé)(he)流動(dòng)性囙子分彆(biè)穫(huò)取正收益1.06%、0.37%；市值囙(yin)子(zi)咊殘(cán)差波動率囙子分彆穫取負(fù)收(shou)益-0.64%、-0.31%，市場錶(biǎo)(biao)現(xiàn)爲(wèi)小市值(zhi)風(fēng)格；盈利囙子穫取(qu)負收益-0.30%；其餘(yú)風格囙子錶現一般。