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展望7月(yue)，中旬(xun)会迎来上(shang)市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个(ge)阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科(ke)技创新和扩内需(xu)政策驱动下，整体超预期(qi)改善；增速相对较高的行业主要(yao)集中在部分消费品、高新技术(shu)制(zhi)造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报(bao)业绩的关注度将会提升，我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段(duan)、行(xing)业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。具体如下：

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值得关注的是，受益于(yu)AI算力需求驱动，数通市场快速增长，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速(su)亮眼。2024年(nian)财报显示，公司实现营(ying)业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母净利(li)润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度，公(gong)司业绩增速进一步(bu)加快，实现营业收(shou)4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同(tong)比增长(zhang)1003.78%。

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部分农化制品(pin)、化学制品(pin)（氟化工(gong)产(chan)品等）受益于下游(you)需求(qiu)回(hui)暖或供给受限，价格同比较(jiao)高(gao)增长或有改善，相关盈利有望实现较高增(zeng)长。其中，硫酸铵价格创(chuang)近一(yi)年(nian)新高，磷酸一铵价格(ge)高位震荡，价格中枢较一季度(du)环比抬升，钾肥库存持续下(xia)滑(hua)，降至历(li)史低位，R22近(jin)一年(nian)涨幅(fu)超25%，R134a近一年涨幅超45%。

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结合细分领域中观指标来看🩱🍅👜🍋🥝，受益于行业供需改善🍓🍓，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续👜💓👚🥾；算力需求持续高景气🍎😠，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长👿👄💔，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🩱🍄🍋💖🤬，运营商盈利有望保持稳健增长🍉。伴随AI应用商业化加速落地🍆🍉👠，信创与国产替代加速🥬🍌🍊，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应💋🧡，二季度盈利或超预期。

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1、消息面上，6月24日至26日，2025（第十(shi)三届）亚洲(zhou)炼油和化工科技大会在盘锦举行。大会由中国石油和化学工业联合会主办，中国化工学会联合主(zhu)办，聚(ju)焦全球行业技术前沿与(yu)战略(lve)趋势，为企业提供转型升级解决方案，切实推动行业发(fa)展从理论探讨迈向实际产业落地。

2、首先，风云君(jun)就原文一处数据引用错(cuo)误致歉：对(dui)于原文(wen)中的“截至2024年末，至纯科技有(you)应(ying)收账款78.6亿、存货86.5亿、固定资(zi)产74.7亿”这一表述，因风云君在(zai)引用上述三个报表数据时误触了销售(shou)百分(fen)比按钮，所以(yi)原数据实际代表的是3项资产的期末账面价值分别占(zhan)2024年营业收入的(de)比重。