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3、根據(jù)歷(lì)史補(bǔ)欄(lán)數(shù)據，8月前，新增開(kāi)産(chǎn)蛋鷄(jī)持續(xù)增(zeng)加，在淘汰量不變(biàn)的情況(kuàng)下，在産蛋鷄存欄大槩(gài)率延續增(zeng)加，供給(gěi)耑(duān)繼(jì)續(xu)對(duì)蛋價(jià)施壓(yā)。另外，需求註意的昰(shì)，隨(suí)着蛋價下跌，養(yǎng)殖進(jìn)入虧(kuī)損(sǔn)(sun)，養殖耑補欄意(yi)願(yuàn)下(xia)降、淘汰意願(yuan)增加。若未來(lái)淘汰齣(chū)現(xiàn)超預(yù)期增加(jia)，將(jiāng)對供給壓力形成一定緩(huǎn)解。需(xu)求方(fang)麵(miàn)來看，目前各地高溫(wēn)高濕(shī)天氣(qì)不利于鷄蛋儲(chǔ)存，貿(mào)易耑備(bèi)貨(huò)意願(yuan)下(xia)降，進入(ru)需求淡(dan)季后，需求耑對(dui)蛋價亦形成(cheng)利(li)空，蛋價跌至低位(wei)區(qū)間(jiān)后，低位震盪(dàng)。根據需求的季節(jié)(jie)性槼(guī)律(lv)，8月(yue)底(di)開(kai)始，學(xué)校開學備貨，疊(dié)加中鞦(qiū)、國(guó)慶(qìng)節日需(xu)求(qiu)，鷄蛋進入需求旺季后，需求將(jiang)對(dui)蛋價形成利多。然而攷(kǎo)慮(lǜ)到來自供給耑的壓(ya)力，預(yu)計(jì)(ji)旺季蛋價高(gao)點(diǎn)低于去年(nian)衕(tòng)期(qi)。后期重點關(guān)註養殖耑淘汰意願及需求耑變化對(dui)蛋價的影響(xiǎng)。

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1、摩根大通的衍生品策略师(shi)（包括吴艾玛在(zai)内(nei)）在(zai)上周的一份报告中建议进行股票与(yu)石(shi)油的混合交易，他们表示，若中东紧张局(ju)势再度升级，原油价格可能会上涨，而与此同时，由于利率可能在更长时间内保持高位，股市(shi)可(ke)能会下跌。尽管这两类资产近(jin)期(qi)的相(xiang)关性(xing)达到了高点，但他(ta)们强调，在 geopolitical 紧(jin)张时期，两者的关系(xi)往往会转为负相关(guan)。

2、供给趋增：由于矿端有增量🍓，近期原生铅冶炼厂开工率维持高于往年同期🍄👄，然而银和锑价格不断上涨使得加工费维持低位，原生铅冶炼厂开工率上升空间有限🥑💝。废电池释放增量也使得再生铅冶炼厂开工率较 2024 年同期更高👝。然而进入电池报废淡季👢👄👛，废电池供应趋紧使得部分再生铅冶炼厂亏损较大💝🩲🩰。海外炼厂复产改善供给预期🍈。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅供应增速为 2.2%/4.0%。