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高股息资产方面，港股通资金持续涌入，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升🍋💌🥾👅。

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雪山(shan)给(gei)不(bu)出答案(an)。他想，要不干脆退休(xiu)吧，搞搞投资(zi)。真格基金合伙人刘元去年 3 月约(yue)见何涛时，觉察到对(dui)方有一种疲惫(bei)感，似乎还在(zai)彷(pang)徨期(qi)。两个人初次相识(shi)，何涛说，打算(suan)先休息。但他没法说服自己，还是想做点什么。

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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复🍇🍒。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平🩲🥻🥬🥔，其偏度持平🥾，表明市场没有看涨或看跌的偏向🍎😠🍏。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后🌽😻💛，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

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自2023年下半年以来(lai)，IPO市场迎来“速冻”。除了(le)拟上市证券公司外，拟上市(shi)银行的IPO进展也长期(qi)处于“停滞”状态，多家银行后来“打退(tui)堂鼓”。数据显示(shi)，2023年初(chu)全面注册制实施后，沪深交易所共受理10家(jia)银行IPO项(xiang)目，从2024年(nian)至今已有4家银行撤回IPO申报，其中(zhong)有(you)多(duo)家称是(shi)基于“战略调整”。

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1、我们在中期策略(lve)报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同(tong)。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报(bao)率股票，引发A股估值(zhi)重估。2025年中国经济进(jin)入真(zhen)正意义上的新常态，总需求增速(su)结束三年(nian)低迷和下行，进入增速稳(wen)定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以(yi)来，在经济结构调整和资产荒的(de)大背(bei)景(jing)下(xia)，无风险利率持续下行，此后银行(xing)股股(gu)息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由(you)现金流和SIRR相对无风险(xian)利率利差收敛(lian)下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外(wai)，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也(ye)会对市场风格的演变起到关(guan)键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估(gu)值修复和提升空间(jian)更大，是(shi)重(zhong)要的选股方向

2、與(yǔ)(yu)此衕(tòng)時(shí)，有報(bào)道稱(chēng) Meta 正洽談(tán)將(jiāng)(jiang) Safe Superintelligence 的(de)首(shou)蓆(xí)執行官丹尼(ni)爾(ěr)・格儸(luó)斯咊(hé)前 Github 首蓆執行官納(nà)特(te)・弗(fu)裏(lǐ)悳(dé)曼(man)納入其計(jì)劃(huà)中的超級(jí)智能實(shí)驗(yàn)室。據(jù)美國(guó)消費(fèi)者新聞(wén)與商業(yè)頻(pín)道（CNBC）報道，紮(zā)尅(kè)伯格最初想收購(gòu)整箇(gè) Safe Superintelligence 公司，但遭到聯(lián)(lian)郃(hé)創(chuàng)始人伊(yi)利亞(yà)・薩(sà)茨(ci)尅弗的(de)拒絕(jué)。