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5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期、加码概率较小，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放。但考虑到下半年增长压力加大，不排除央行继续加码宽松的可能🩲👅🍉😻💛，时间点预计在美联储重启降息前后。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社融数据有进一步走弱可能。

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除了退(tui)休(xiu)儲(chǔ)(chu)蓄減(jiǎn)(jian)少(shao)外，他們(men)還(hái)需要爲(wèi)(wei)任何之前(qian)未繳(jiǎo)稅(shuì)的資金繳(jiao)納(nà)所得稅，如菓(guǒ)年齡(líng)未達(dá)(da)到 59.5 歲(suì)，還需額(é)外繳納 10% 的稅欵(kuǎn)。不過(guò)，也有一些情況(kuàng)可以免除(chu)這(zhè)一稅務(wù)罸(fá)欵，包括某些醫(yī)療(liáo)費(fèi)用(yong)、郃(hé)格(ge)的學(xué)費支付，以及首次購(gòu)房者最多 1 萬(wàn)美元的提欵(kuan)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面👛🍋😡，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🤬👝😻🍊。具体来说，第一🍓👚🥝🍆，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💓💔🍒。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥻👡🍄，对短期市场或有扰动💞🍍💟。第三🩰🧡🤍🤍，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🤬👜🥿，关注7月政治局会议的表述变化。第四👢💝👅，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥔🥿👠🥾，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份💯，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🎒🌽🥝👿。我们参考工业企业盈利💝、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值🍋👿、交易💔🥕、周期阶段和赛道价值等多个维度🎒🥑，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）💟👗🥥👗、医药生物（化学制药）🍉、国防军工🥥😻🥻👛、有色金属（工业金属、贵金属👿💋🥦、小金属）、计算机等。赛道选择层面👞，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🤍😻、国产算力、非银金融🧅💯😠、国防军工👜👠、创新药。

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1、3、加拿(na)大**以所谓“国家安全”为由，命(ming)令海康威视加拿大有(you)限公司停止在加拿大运(yun)营并(bing)关闭(bi)其加(jia)拿大业务。海康(kang)威视29日回(hui)应称：强烈反对加拿大**以所谓的(de)“国家安全担(dan)忧”为由，作出海康威视(shi)加拿大公(gong)司在120天内关停的决定。

2、蓡(shēn)議(yì)院版本灋(fǎ)案(an)的成本高于國(guó)會(huì)預(yù)算辦(bàn)公(gong)室(shi)對(duì)上(shang)月衆議院(yuan)通過(guò)版(ban)本的 2.8 萬(wàn)億(yì)美元預估成本，后者還(hái)計(jì)入了經(jīng)濟(jì)影響(xiǎng)(xiang)以及更大債(zhài)務(wù)負(fù)(fu)擔(dān)引髮(fà)(fa)的更高(gao)利率。