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6月28日至29日，2025上市公司论(lun)坛在温州举行。论坛(tan)上，上海证券(quan)交易所、深圳证券交易所和北京证券交易(yi)所相(xiang)关负责人(ren)，就资本市场服(fu)务科技创新和新质生产力发展(zhan)、新一轮改革(ge)举措落(luo)地等话题集中发声，释放多维度改革信号。

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多晶(jing)硅主要观点：光伏抢装结束，终端需求走弱主导(dao)下半年合约走势，多晶硅价格阶(jie)段性(xing)承压，供应能否继续维持低位是决定多晶硅价格能否企稳的关(guan)键(jian)因素，预计下半年核(he)心运行区间 31000-38000 元 / 吨。策(ce)略方面，多晶硅单边也以逢高沽空思路为主，跨期(qi)可考虑(lv)择机进行反套布局。

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1、“6月脉(mai)冲”在本周集中演(yan)绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民(min)币汇率与万得全A走势在(zai)绝大多数(shu)时(shi)间内同步，汇率成为了决定大(da)势的主变量。结构上也同样沿着(zhe)我们及近期(qi)提示(shi)的(de)“弹性”+“位置(zhi)”的思路(lu)演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表(biao)现亮眼。汇率将(jiang)决定(ding)后续脉冲行情的延(yan)续性：短、中(zhong)、长期维度下，均是乐(le)观因素占优(you)。

2、其三，”借壳式BD“模式备受质疑。荣昌生物(wu)将一款已上市的药品选(xuan)择用Newco（New company，成(cheng)立新公司(si)）模式推广，而不是传统意义上的BD，其中可能(neng)存在风险。NewCo模式优化了创新药资产与(yu)资金匹配的流程(cheng)，融合了资产交易和股权交易，即BD+融资。这(zhe)种方式既通过首(shou)付款缓解了创新(xin)药企的资金困境，又通(tong)过持股方式，享受了资产的未来溢价。