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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🧄，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融😈🥿🍋🥭💝，红利也开始滞涨🤍🍄。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🩲💋，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热💛👛👅🍋、欧洲延缓停售油车🍑💗😠，标志着产品力正替代产品形式🍅😠🍇，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍅，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启👿，科技领域产品催化频出👝💖，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👅💗😡🎒。

2、本周公募调研选(xuan)股策略(lve)和私募调研跟(gen)踪策(ce)略获(huo)取正超额收益(yi)。公募(mu)调(diao)研(yan)选股策略相对(dui)中证800获得超额(e)收益0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超(chao)额(e)收益0.79%。