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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场(chang)可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本(ben)面(mian)的角度来看，财政指数的发(fa)力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边(bian)际(ji)改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济(ji)出现衰退(tui)或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率(lv)仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类(lei)似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从(cong)当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大(da)。

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田希蒙：预计港股在政策托底🍅💗🍋😠👠、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势🥬🥕🌽。宏观层面💟💛😠👠，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化💕👗，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限🥦🍏，其板块结构表现或更受益于内需修复👛。估值方面，恒指动态PE约为10倍👅💯，处于历史中低位🥬👢，科技🧡、医药等成长板块仍具修复空间。

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