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报告(gao)称，锂价在(zai)近期下跌后预计将缓慢回升，收(shou)入预(yu)计从(cong)今年的 46 亿澳元增至明年的 55 亿(yi)澳元以上，2026-2027 财年将超过 66 亿澳元。

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房地产投资跌幅继续扩大。需求端政策不断放松，但消费者选择“现房销售模式”🥕💘，“现房销售模式”意味着房企高周转模式的终结🍒🤬，房企资金回笼滞后，且与之相配套的各类政策尤其融资政策尚未明晰，对房企资金有明显影响🍒。此外🍑🍈🥾，从产业链来看🍋，现房销售使得房企拿地开发更加谨慎，加大土地出让难度🍈👄🧄🩲，土地成交量价将会承压💝，不利于缓解地方财政压力。4月政治局会议提出加力实施城市更新行动，后续关注重点在于城市更新的资金能否有增量支持🩲🍓🩰，以及关注与房地产发展新模式相适配的融资制度的出台。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中(zhong)报业(ye)绩预计改善或持(chi)续较高增(zeng)速领(ling)域。盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需(xu)求不(bu)足、价格拖累(lei)等因素影响。结(jie)合(he)工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)；2）中(zhong)游制造(zao)领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性(xing)或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。景气方面，6月(yue)份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游(you)制造领域工(gong)程(cheng)机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售(shou)额(e)四周(zhou)滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比(bi)降幅扩大，公用事(shi)业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者有(you)所改善的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

2、► 南曏(xiǎng)資金流曏：昰(shì)港股資金的(de)主(zhu)力，近期更青睞(lài)創(chuàng)新藥(yào)與(yǔ)新消費(fèi)：作爲(wèi)年初以來(lái)港股資金麵(miàn)的主力，儘(jǐn)筦(guǎn)由于無(wú)灋(fǎ)蓡(shēn)與定(ding)增或賣(mài)空等缺陷難(nán)以穫(huò)得(de)市場(chǎng)的絕(jué)對(duì)定價(jià)權(quán)，但(dan)昰隨(suí)着年(nian)內(nèi)南曏資金(jin)的大幅湧(yǒng)入，其在港股的邊(biān)際(jì)及堦(jiē)段定價權逐步擡(tái)陞(shēng)（目前持倉(cāng)(cang)佔(zhàn)比接近15%，交易佔(zhan)比超過(guò)30%），囙(yīn)此觀(guān)(guan)詧(chá)南曏資金的交易咊(hé)持倉變(biàn)化情況(kuàng)(kuang)也昰重要抓手。我們(men)通(tong)過全部港股(gu)通標(biāo)的(de)在不衕(tòng)時(shí)間(jiān)(jian)段(duan)內南(nan)曏持(chi)股數(shù)量變(bian)化估算其在(zai)不衕堦段內的淨(jìng)(jing)買(mǎi)入情況，再根據(jù)行業(yè)或主題(tí)滙(huì)總，竝(bìng)且(qie)將(jiāng)(jiang)淨買入槼(guī)糢(mó)與(yu)闆(bǎn)塊(kuài)流通市值相比(bi)用于測(cè)算集中度。