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3、策略观点：从供需增速平衡来(lai)看，预计2025年全球集运市场运(yun)力(li)增速和吞吐(tu)量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力(li)增速和吞(tun)吐量增速分(fen)别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上(shang)半年(nian)受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属(shu)性。在08合约(yue)进入交割逻辑前，盘面已(yi)提前(qian)计价欧线(xian)运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预(yu)期，建(jian)议在08合约(yue)逐步进入交(jiao)割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行(xing)，其斜(xie)率预计将(jiang)缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场(chang)分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡(dan)季因素，其底部支(zhi)撑可参(can)考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左(zuo)右的成本区间。同理，从月间(jian)套利视角观察(cha)，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开(kai)始回落。尽管我们仍认可08与10合(he)约间的(de)淡旺季转换逻辑，但基于相对确定(ding)性考量，相较于8-10正(zheng)套策(ce)略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价(jia)值。参考去(qu)年EC2410-2412合约价差走势(shi)，预计较(jiao)当前价(jia)差水平仍存约200-400点空间(jian)。

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