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周思聪(cong)：目(mu)前港(gang)股整体估值情况良好，无论是与自身相比，还(hai)是(shi)与(yu)其(qi)他国家市场对比，都具有较强的吸(xi)引力。从历(li)史数据看，当前港股估值已(yi)回升(sheng)至过去十年的平均水平，港股整体估值水平相对合理(li)，但成长板块估值仍处(chu)于历(li)史较低(di)水平。

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盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。三(san)个(ge)月滚动来看，大类板块盈(ying)利多有放缓，TMT逆势改善，资(zi)源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制(zhi)造业同比增(zeng)幅扩大。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标(biao)，预计中报业绩(ji)有(you)望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体(ti)、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益(yi)于消费类景气边际回暖，算(suan)力(li)租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复(fu)苏与(yu)国产替代加速，业绩(ji)有(you)望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提(ti)振、电商平台(tai)大(da)促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望(wang)持续改善(shan)；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农(nong)化制品、氟(fu)化工等(deng)领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价(jia)值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相(xiang)对均(jun)衡(heng)，大盘风格略(lve)占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数(shu)据可能导致(zhi)市场对美联(lian)储降息预期形成修(xiu)正，对短(duan)期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注(zhu)7月政治局会(hui)议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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2、德(de)固特预计在不超过10个交易日内(nei)披露本(ben)次交易方案，即在7月14日前，按照《公开发行(xing)证券的公司(si)信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产(chan)重组》的要求，披露相关信息。