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6月29日晚9點(diǎn)，隨(suí)着展廳(tīng)燈(dēng)光熄滅(miè)，上海(hai)龍(lóng)美術(shù)館(guǎn)（西岸館）“天地大(da)觀(guān)(guan)：跨越時(shí)光(guang)的文明印記(jì)”特展(zhan)落下帷幙(mù)。作爲(wèi)(wei)2025年旾(chūn)夏間(jiān)(jian)頗(pō)受關(guān)註的私人收(shou)藏古代藝(yì)術大展之一，“天地大觀”自3月開(kāi)幙以來(lái)，憑(píng)借鷄(jī)缸桮(bēi)等百餘(yú)件重磅展品成爲滬(hù)上(shang)觀展熱(rè)點，每逢免費(fèi)日，館外更(geng)昰(shì)排(pai)起蜿蜒的(de)隊(duì)伍。該(gāi)館創(chuàng)辦(bàn)人(ren)、收藏傢(jiā)劉(liú)益謙(qiān)在這(zhè)三箇(gè)月裏(lǐ)多(duo)次親(qīn)自(zi)到(dao)展廳爲(wei)觀衆講(jiǎng)解文物(wu)知識(shí)。

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政策叙事的托底效应方面，资本市场很大程度上靠预期推动，而政策是预期的“指挥棒”🧡🥦🥥🥻。去年9月26日召开的**中央政治局会议直面问题💖，宣布推出一揽子增量政策，金融监管三部门、各部委🥻🥾、各地方迅速拿出细化举措👄🥻🥬🩰，及时改善了预期，提振了市场信心。科技是高质量发展的关键变量💘🥾🍏，也是资本市场价值重塑的“动力源”。科技对我国资本市场的影响，在研发与业绩的正向循环、科创与估值的正向循环、科技与产业的正向循环👗👢、强链补链延链与竞争力的正向循环等方面均有表现。改革叙事方面👙🍏，一个鲜明导向就是“惠民”，将维护投资者合法权益👛🍈、“真金白银”回报投资者摆在更加突出的位置，更加关注投资者“体感”、更加注重提升并购“活力”、更加突出塑造市场“生态”。

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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性(xing)板(ban)块占优的格局。从(cong)基本面(mian)的角度(du)来看，财政指(zhi)数的发力和(he)消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有(you)利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口(kou)下半年(nian)承(cheng)压，但是预计在(zai)积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流(liu)动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒(huang)趋(qu)势依然存在(zai)。上半年，无论(lun)是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势(shi)来看，7月(yue)科技风格占优的可能(neng)性较大。

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1、进入7月后，综合业(ye)绩(ji)披露(lu)期效(xiao)应、海外(wai)流动性环(huan)境变化、增量资金及风格交易热度，我们(men)认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月(yue)将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导(dao)致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策(ce)，加力实(shi)施增量政策(ce)”，关注(zhu)7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层(ceng)面，近期在(zai)以伊冲(chong)突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格(ge)或相对均衡。对7月的风格指(zhi)数推荐如下：

2、附近的吴江路，作为传(chuan)统美食街，傍(bang)晚时分人头攒动，面包店、奶(nai)茶店挤满了(le)人。往西(xi)走，茂名北(bei)路在周末开启限时(shi)步(bu)行街，人们在路上遛狗、散步、休憩(qi)，餐饮店的(de)外摆位也坐了不(bu)少人，往(wang)店里张望几乎都是人。