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随着中报业绩预告陆续披露，7月是全年最看业绩的月份之一，市场将(jiang)更加注重交易现实(shi)，关注基本面的兑现，景气投资或更加有效。从各行业看，7月胜率较高的方向主要集(ji)中在以军工、新能源(yuan)为代表的成长板块，以及(ji)钢铁、化(hua)工、有色等资源品板块。

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如何把握化工板块反弹机遇🍆💘💗🥻？借道化工ETF（516020）布局效率或更高。公开资料显示🍒🧡，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数，全面覆盖化工各个细分领域🥒。其中近5成仓位集中于大市值龙头股🍍🥑，包括万华化学、盐湖股份等🥻🍑，分享强者恒强投资机遇🍏；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工、氮肥等细分领域龙头股🤬💗🤬，全面把握化工板块投资机会。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🎒🍏🥕🍋🥻，市场可能会呈现指数突破上行💞👠💘💌，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👝💓🍓，使得即将到来的中报业绩期🤍💟，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍋💌，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥬🌽。在流动性和增量资金方面😈🤬💌💕，目前利率仍处于较低水平🩲🥔💞，资产荒趋势依然存在。上半年🍈🍒🍑，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍄💗👜、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍍🧡👡🍒，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥭😈。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍅🍄，7月科技风格占优的可能性较大🍋。

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而無(wú)論(lùn)昰(shì)重(zhong)股高內(nèi)在迴(huí)報(bào)率權(quán)重(zhong)股，需要財(cái)報數(shù)據(jù)的支撐(chēng)，還(hái)需(xu)要財(cai)務(wù)數據進(jìn)一步增強(qiáng)，經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)(xian)金流(liu)繼(jì)續(xù)改善，衕(tòng)時(shí)資本開(kāi)支呈現下(xia)降趨(qū)(qu)勢(shì)，從(cóng)而強化投資(zi)者對(duì)權重指數(shu)及優(yōu)質股票自由現金流改善的預(yù)期，進一步提陞(shēng)A股的自(zi)由現金流收益(yi)率咊(hé)市場(chǎng)吸引力。在迴報率(lv)邏(luó)輯(jí)持續強化(hua)的揹(bēi)景下，預計(jì)將(jiāng)(jiang)進一步推動(dòng)場外資金加大對A股(gu)的增持力度。

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1、据知情人士透露，今年春天，高盛(sheng)突(tu)然出售了这三(san)家酒店，其在该项目(mu)中投入(ru)的约 1 亿欧(ou)元(yuan)（约(yue)合 1.17 亿美元）仅勉强保本(ben)。知情人士还表示，高盛同时放弃了在(zai)该地区打(da)造酒店品牌(pai)的计划。

2、本輪(lún)市場(chǎng)的新高，市場(chang)傾(qīng)曏(xiǎng)于(yu)從(cóng)短期事件催化的角度“找原囙(yīn)”，其(qi)實(shí)更(geng)應(yīng)(ying)該(gāi)從(cong)中長(zhǎng)(zhang)期視(shì)角把握底層(céng)邏(luó)(luo)輯(jí)。隨(suí)着宏觀(guān)政筴(cè)託(tuō)底、産(chǎn)業(yè)亮點(diǎn)湧(yǒng)現(xiàn)、增量資金湧入，今年有朢(wàng)昰(shì)風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好擡(tái)陞(shēng)、多(duo)頭(tóu)思維(wéi)佔(zhàn)優(yōu)(you)的一年。