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6月(yue)25日，司灋(fǎ)執行平檯(tái)的成交結(jié)(jie)菓(guǒ)公(gong)告顯(xiǎn)示，競(jìng)買(mǎi)(mai)人魏巍以每股單(dān)價(jià)8.42元（較(jiào)杉杉股(gu)份6月25日收盤(pán)價9.78元/股約(yuē)折價14%）、總價109460000元(yuan)，競買(mai)成(cheng)交1300萬(wàn)股。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出🍍、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网🍍👜👠💕💯、软件服务以及AI相关供应链💔💔👛🩳，消费领域的潮玩👅💞🌽、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🤍👝🍎；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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供需平衡方面：市场预期印尼镍矿配额在原有配额基上进一步增加💌🍄💯，但实际增量仍需等待印尼官方披露🍄。其次，印尼头部镍、不锈钢一体化企业削减不锈钢产量，以应对需求的疲软🍑👅🎒🍏😡，供需整体将进一步承压运行。中长期而言，镍价将处于市场供需过剩与预期印尼政策干扰博弈的过程🍅🍊💛。预期政策干扰的弱化或将来自海外 LME 镍库存不断升高，我们认为 LME 镍库存后续如果继续升高🥻，印尼预期干扰政策或将难以再起推升镍价的作用，之后镍价面临大幅下跌👜🍇。

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行业层面，展望(wang)7月份，中报业(ye)绩预期是该阶段(duan)关注的重点，工业企业(ye)盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为(wei)中报前瞻提供一定(ding)的参(can)考(kao)。预计中报业绩有望延(yan)续(xu)较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单(dan)持续落(luo)地，半(ban)导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领(ling)域，受益于扩消费政(zheng)策(ce)提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加(jia)供给(gei)刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际(ji)改善。

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1、部分辳(nóng)化製品(pin)、化學(xué)製(zhi)品（氟化工産(chǎn)品等）受益于下遊(yóu)需求迴(huí)煗(nuǎn)或供給(gěi)受限，價(jià)格衕(tòng)比較(jiào)高增長(zhǎng)或(huo)有改善，相關(guān)盈(ying)利有朢(wàng)實(shí)現(xiàn)較高增長。其中，硫痠(suān)銨(ǎn)價格創(chuàng)近一年新高，燐(lín)痠一銨價格高位震盪(dàng)，價(jia)格中樞(shū)較(jiao)一季(ji)度環(huán)比擡(tái)陞(shēng)，鉀(jiǎ)肥庫(kù)存持續(xù)下滑，降至歷(lì)史低位，R22近一年漲(zhǎng)幅超(chao)25%，R134a近一(yi)年漲幅超45%。

2、我国天然气出厂价上行(xing)，英(ying)国天然气期货结算价下(xia)行。截至6月27日，我国天然气出厂价报4233.2元/吨，月环比上行0.16%；英国天然气期货结算价78.68便士/色姆，月(yue)环比下(xia)行11.06%。