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陈健玮：在全球(qiu)主要(yao)市场中，港股估值仍处于较低(di)水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒(heng)生指数2025年(nian)预测市盈率为11倍，预测市净(jing)率为1.2倍，预测股息率(lv)达3.2%，其中，银(yin)行、电信(xin)、公用(yong)事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为(wei)130点(dian)，显(xian)示(shi)港股(gu)估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流(liu)入，正重(zhong)塑港股估值体系，定价权逐步转移(yi)，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技(ji)术突(tu)破，正推动(dong)国际投资者重估港股科技(ji)龙头的(de)长期价值(zhi)。

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2、6月央行主动呵护(hu)流动性意愿较强，资(zi)金面整体宽(kuan)松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开(kai)展(zhan)1万亿(yi)元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买(mai)断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超(chao)额续(xu)作。央行继续通(tong)过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动(dong)性的意愿较强(qiang)，资金利率(lv)低位波(bo)动，临近月末有(you)所收敛。在当前经济数据边(bian)际放缓情形(xing)下，货币政(zheng)策宽(kuan)松环境有望继续维持，7月资金面有望继(ji)续维持宽松。