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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破(po)上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的(de)角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制(zhi)造领域均(jun)存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力(li)。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求(qiu)仍将保(bao)持(chi)平稳，经济(ji)出现衰退(tui)或显著下行的可能(neng)性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位(wei)数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当(dang)前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科(ke)技风格(ge)占优的可能(neng)性较大。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：在港股(gu)反彈(dàn)后，恆(héng)生指數(shù)的(de)估值迴(huí)到了(le)偏高的位寘，但市場(chǎng)上仍然能找(zhao)到許(xǔ)多優(yōu)質的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，如科(ke)技(ji)、互聯(lián)網(wǎng)、港股通(tong)消費(fèi)等。

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TMT领域(yu)在(zai)AI创新持续驱动(dong)下，二季(ji)度产销均保持较高景气度，整体TMT制(zhi)造业工(gong)业增加值(zhi)保持10%以上增速；出(chu)口方面，由于我国集成电路(lu)对美出口依赖度较(jiao)低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件(jian)等领域维持(chi)较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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1、3🍅🍋、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行，库存区域间分配也相对不均👜🥭，6月底一半左右的企业库存集中在山东、四川地区。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动，在行业高产能、弱需求背景下，企业累库趋势或仍将维持🥻🍋。

2、而且自上次会议以来，亦有数(shu)位美联储高级官员表态(tai)支持7月(yue)份降息。与(yu)以鲍威尔为首的“观望派”不同，美联储理事沃勒（Christopher Waller）和负责监(jian)管的副主(zhu)席鲍曼（Michelle Bowman）表示支持(chi)7月(yue)份降息，因为他们认为关(guan)税可能只会一(yi)次性推高(gao)通胀(zhang)。