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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量👢。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🤍💕😈💯、军工💝🍈💓👄、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🌽、中、长期维度下👢，均是乐观因素占优💕。

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有一次爬(pa) 7000 米雪山正(zheng)遇到暴风雪，前面一批两个(ge)人(ren)生(sheng)死未卜，我们停在半山腰(yao)讨论还要不要继续。同行的人犹豫，我说上，给他们(men)分析情况，第一，我们有(you)专业向导，第二，我们已(yi)经花(hua)了两星期，千辛万苦到这，这样回去肯定(ding)遗(yi)憾。你(ni)肯定要讲乐观(guan)情况(kuang)、讲别(bie)人的痛(tong)点，不能说 “死的概率很低”，要说 “大家都花了不少钱才爬(pa)到(dao)这”。爬(pa)山挺贵的。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👗🍒🍎。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🥔💞，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品💌🩳🥥、高新技术制造业💌🍒💛、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段💋👄、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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基金(jin)申购(gou)几乎没有太(tai)大变化，尽管也有客户开始申购基金，但是(shi)由于接近扭亏阻力(li)位时(shi)，基金赎回压力较大，总的来看(kan)，在阶段I，基金净流入(ru)规模会(hui)非常有限。

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2、在上个月的(de)月(yue)度观点报告中，我们写道“展望(wang)6月，市(shi)场可能(neng)会呈(cheng)现指(zhi)数震荡蓄力，大盘、质量类(lei)指数相对占优的格局。总体来看，宽基(ji)指数在(zai)六月偏震荡的概率较大。而基本面、流(liu)动性(xing)和监管环境更加有利于权重、质量类(lei)风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡(dang)的趋势，指数表现相对均衡，差距(ju)不大。市场6月中上旬，由于(yu)伊以冲突(tu)的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反(fan)弹的态势，并且完成了(le)多个指数的(de)突破。科技(ji)风格明显占优，科技龙(long)指数表现较好。