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Counterpoint Research的(de)報(bào)告顯(xiǎn)示，2025年一(yi)季(ji)度的全毬(qiú)手機(jī)SoC處(chù)理器市場(chǎng)上，聯(lián)(lian)髮(fà)科份額(é)爲(wèi)36％排第一，高通28％，蘋(píng)菓(guǒ)17％，紫光展銳(ruì)以10％位列第四。

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分区域来看，市场表现大相径庭。LVMH集团2025财年第一季度财报显示，仅欧洲市场实现2%的增长，其他主要市场均呈跌势💋🧅。其中😠👚💋，亚太市场（不包括日本）收入同比下滑11%，远超市场预期的4.69%降幅🍊🍌，在集团总收入中的占比由2024年的33%下降至30%；日本市场收入同比下滑1%🩰；美国市场尽管时装与皮革制品部门以及珠宝与腕表部门表现尚可🍍，但整体仍出现小幅下滑🧡🥥，有机营收下降3%，低于分析师预期的1.19%增长。

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风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15👞。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示🍌👝🥾🥻，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🌽💖🩳。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🍊、评论🤬🥻🍍👜、预测🍈、图表、指标、理论🍑、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🧅。另，本文中的任何观点👗💞🍑🍋、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🍎🍊💝💟。基金投资有风险🍒💟🥦，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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相比2014年底和2019年初😈🍇🥑，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨💋💛👗🍈。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🍅，YU7大热、欧洲延缓停售油车💗🍒，标志着产品力正替代产品形式🍎，推动全球电气化进程全面加速东移😈🩱，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🍏🩰🍌。三季度A股科技企业IPO重启🥒💔👢🥑🥕，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥬👚，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍏👢👝。

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