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1、（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产(chan)产能逐步复产，叠加(jia)新投产投放(fang)顺利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年(nian)预计将(jiang)重回过剩逻辑。未来的博(bo)弈点或更多(duo)在于矿(kuang)价底部。在(zai)几内亚事件之前，我们倾向于 60 美(mei)金作为矿价的底部，因为从(cong)成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下(xia)可能会触及部(bu)分几内亚高成本(ben)项目和非几内亚(ya)矿石的成本，引发矿石供(gong)应(ying)收缩。但几内亚事件后，矿石止(zhi)跌小幅回升后再度僵持，由于事件落(luo)地进度、对于企业成本的增加等信息不(bu)透(tou)明(ming)，矿价底部(bu)有不确定性，对应氧化铝底部需(xu)要谨慎(shen)。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单(dan)回升的节点。预计(ji)主力合(he)约运行区间(jian) 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

2、在震荡逐渐成为市场一致预期的背景下，市场波动率处于(yu)低位(wei)，建(jian)议尝试股指期权日历价差策略(lve)，卖出沪(hu)深300股(gu)指期权近月平值合约，同时买入沪深(shen)300远(yuan)月平值合约，在delta对冲的情况(kuang)下(xia)，赚取稳定Theta收(shou)益，该策略风险来自于当波动率大幅上升时(shi)可能面临亏损。